Forces of competition: smallholding teak producers in Indonesia

Smallholders managing their own teak plantations typically lack established marketing strategies and are unaware of the underlying competition. They also have limited experience in using research methods to observe the competitiveness and attractiveness of smallholders' teak in the market. To investigate the lesser-explored smallholders' teak market and identify opportunities to develop marketing strategies, we applied Porter's Five Forces Model, which focuses on the five forces that shape business competition. The study showed that smallholding teak producers compete with a well established, state-owned forest enterprise. Meanwhile, access to markets, market knowledge, financial resources, and tree production and management, all of which bore on product quality, were identified as barriers to entry by smallholders into the teak market. With bargaining power at the supply level, farmers must deal with the overwhelming profit-eroding power of buyers, the intermediaries. Mahogany () and acacia () may well be suitable high-quality substitutes for teak, but (), which is a fast-growing, high-yielding tree that reaches harvest size in only eight years, may also suffice. Improving market information for smallholders, simplifying timber trade regulations to minimize transaction costs, and developing links between teak producers and teak industries are among the recommendations to initiate effective marketing strategies for smallholders growing teak.

Spanish
Los pequeños propietarios que administran sus plantaciones de teca generalmente no tienen estrategias de mercadeo establecidas y no están al tanto de la competencia subyacente. Asimismo tienen poca experiencia en el uso de métodos de investigación para notar el atractivo y la competitividad que los pequeños propietarios presentan en el mercado. Con el fin de analizar el mercado poco estudiado de los pequeños propietarios de teca y para identificar las oportunidades de desarrollo de estrategias de mercadeo, aplicamos el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, el cual se concentra en cinco fuerzas que moldean la competencia de los negocios. El análisis demuestra que los pequeños productores de teca compiten con una empresa del Estado bien establecida. Entre tanto, los aspectos que atañen a la calidad del producto como el acceso al mercado, el conocimiento del mismo, los recursos financieros y el manejo y producción forestal, se identificaron como barreras de acceso al mercado de teca para los pequeños propietarios. Con poder de negociación a nivel de proveedores, los finqueros deben enfrentarse al impresionante poder de los intermediarios que socava las ganancias. La caoba (Swietenia macrophylla) y la acacia (Acacia auriculiformis) pueden ser una alternativa de alta calidad a la teca, al igual que el sengon (Paraserianthes falcataria), un árbol de rápido crecimiento y alta producción que alcanza su tamaño de cosecha en solo ocho años. Mejorar la información sobre el mercado para los pequeños productores, simplificar las regulaciones de la comercialización de madera para minimizar los costos de transacción y desarrollar lazos entre los productores y las industrias de teca, son unas de las recomendaciones para iniciar estrategias de mercadeo efectivas para los pequeños propietarios cultivadores de teca.

French
Les petits exploitants gèrent leurs plantations de tecks sans véritable stratégie de marketing et dans l'ignorance de la concurrence ambiante. Ils ont aussi une expérience limitée de l'utilisation de méthodes de recherche permettant d'observer la compétitivité et l'attractivité du teck qu'ils produisent sur le marché. Afin d'enquêter sur le marché du teck issu des petites exploitations, assez peu étudié jusqu'ici, et d'identifier des opportunités de développement de stratégies de marketing, nous avons appliqué le modèle des cinq forces de Porter, ces cinq dynamiques qui façonnent la concurrence commerciale. Cette étude a révélé que ces petits producteurs sont en concurrence avec une entreprise forestière publique bien implantée. D'autre part, l'accès aux marchés, la connaissance de ces marchés, les ressources financières, et la production et la gestion forestière (tous ces aspects qui ont un lien avec la qualité du produit) ont été repérés comme des barrières à l'entrée des petits exploitants sur le marché du teck. Disposant du pouvoir de négociation des fournisseurs, les exploitants sont confrontés à l'immense pouvoir de négociation des acheteurs, les intermédiaires, qui restreignent leurs bénéfices. L'acajou (Swietenia macrophylla) et l'Acacia auriculiformis sont sans doute des substituts au teck, et de grande qualité, mais le sengon (Paraserianthes falcataria), espèce à fort rendement et à la croissance rapide pouvant être récoltée au bout de huit ans seulement, peut aussi convenir. En vue de mettre en place des stratégies de marketing efficaces pour les petits producteurs de teck, les recommandations sont les suivantes: mieux informer les petits exploitants, simplifier la réglementation du commerce du bois pour réduire les coûts de transaction, et développer des liens entre les producteurs et le secteur industriel du teck.